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Finanzen

Beratungsvertrag digital unterschreiben

Halten Sie die Beratungsvereinbarung fest, bevor Sie ein Mandat starten — praktisch für Finanz-, Hypotheken- und Versicherungsberater.

Beratungsvertrag versenden Preise ansehen

Wie lassen Sie einen Beratungsvertrag digital unterschreiben?

Laden Sie Ihren Beratungsvertrag hoch, laden Sie den Mandanten als Unterzeichner ein und versenden Sie die Anfrage. Der Mandant unterschreibt vor Start des Beratungswegs — praktisch bei Hypotheken-, Finanz- oder Versicherungsberatung.

  • Sichere Dokumentenverarbeitung
  • E-Mail-, SMS- und Live-ID-Verifizierung
  • Ort und Sitzungsaufzeichnung erfasst

Mandant möchte schriftliche Bestätigung vor Start?

  • Mandant möchte schriftliche Bestätigung vor Start
  • Intake läuft (teilweise) online
  • Sie teilen vertrauliche Finanzinformationen
  • Sie möchten kein Abonnement für gelegentliche Nutzung

Beratungsvereinbarung vor dem Mandat festhalten

Berater möchten schriftliche Zustimmung, bevor sie personenbezogene oder finanzielle Daten verarbeiten. Dealpakt ergänzt digitales Unterschreiben in Ihrem Intake — ohne schwere CRM- oder Beratungssoftware.

Hoe het werkt

01

Dokument hochladen

Laden Sie eine PDF oder ein Dokument hoch und legen Sie fest, wo unterschrieben werden soll.

02

Unterzeichner hinzufügen

Geben Sie die Kontaktdaten ein und wählen Sie das gewünschte Verifizierungsniveau.

03

Senden und verfolgen

Der Unterzeichner erhält eine Einladung. Sie verfolgen den Fortschritt — mit Ort und Sitzungsaufzeichnung.

Typische toepassingen

  • Hypothekenberatung
  • Finanzplan erstellen
  • Versicherungsberatung
  • Periodische Bestätigung der Dienstleistung

Verificatiemethoden

Wählen Sie pro Dokument das Niveau, das zum Risiko passt. Der Standardtarif gilt pro Unterzeichner (inkl. MwSt). Mit einem größeren Guthabenpaket sinkt der effektive Preis.

E-Mail-Verifizierung

Eindeutiger Einladungslink per E-Mail.

Standardtarif

€0,25 inkl. MwSt pro Unterzeichner

Effektiv ab ca. €0,18 (höchster Mengenrabatt)

E-Mail + SMS

E-Mail-Link plus sechsstelliger SMS-Code.

Standardtarif

€0,49 inkl. MwSt pro Unterzeichner

Effektiv ab ca. €0,35 (höchster Mengenrabatt)

Live-Ausweis + Selfie

Externe Identitätsprüfung mit Dokument und Selfie.

Standardtarif

€0,99 inkl. MwSt pro Unterzeichner

Effektiv ab ca. €0,71 (höchster Mengenrabatt)

Prijsvoorbeeld

Zuerst ein konkretes Szenario, danach können Sie selbst ein Paket wählen und den effektiven Preis pro Verifizierungsniveau berechnen.

Beispielszenario

Beispiel: ein Mandant unterschreibt den Beratungsvertrag per E-Mail-Verifizierung.

Keine monatlichen Abonnementkosten

Aantal ondertekenaars
1
Verifizierung
E-Mail-Verifizierung
Preis pro Unterzeichner
€0,25 inkl. MwSt
Totaal verificatiekosten
€0,25 inkl. MwSt

Das Erstellen von Dokumenten ist kostenlos; Verifizierungskosten werden über Ihr Guthaben verrechnet. Alle Beträge inkl. MwSt. Alle Preise ansehen.

Dealpakt

Berechnen Sie Ihr Guthaben und den effektiven Preis

Wählen Sie ein Paket, um zu sehen, was Sie zahlen und wie viele Unterschriften Sie erhalten.

Pay-as-you-go

Effektiver Preis pro Unterzeichner

Berechnet auf Basis Ihres gewählten Pakets, ohne Transaktionsgebühren. Alle Beträge inkl. MwSt.

E-Mail
E-Mail + SMS
Live-Ausweis + Selfie

Ter info

Elektronische Signaturen sind für viele Vereinbarungen rechtsgültig. Welches Verifizierungsniveau angemessen ist, hängt vom Dokumenttyp, der Bedeutung der Vereinbarung und dem anwendbaren Recht ab. Bei wichtigen Vereinbarungen kann eine stärkere Identitätsprüfung zusätzliche Sicherheit und Beweiskraft bieten.

Veelgestelde vragen

  • Oft vor dem ersten Beratungsgespräch oder direkt danach, um Umfang, Kosten und Pflichten festzuhalten.

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Kein Abonnement · Zahlung pro Unterzeichner